程家三兄弟为平易近除害，是以而惹末路了地煞（权永文 饰）和天煞（任世冠 饰），遭到两人报复。垂老惨死于屠刀之下，老二程振南（田俊 饰）和老三程振北（陈慧楼 饰）分袂带着他们的儿子阿龙（成龙 饰）和阿栋（惠天赐 饰）踏上流亡的旅程，一场杂乱傍边，阿龙和阿栋掉散，从此踏上了两条判然差此外人生路途。　　时光荏苒，阿龙发展为了泄气开…

清朝时，由岳飞创立的形意门一派勇于抗清，朝廷鹰犬任天化武功高强，四处搜寻形意门高手陈鹏飞。僻静的青龙镇上，隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙每日辛勤练功，陈鹏飞为了避免暴露身份严令兴龙惹是生非。这日，兴龙上街赌钱显露身手拆穿庄家骗局，当地富户随即邀请兴龙到自己的武馆中担任教头。兴龙将武馆改名为形意门，又隐藏幕后替馆主料理各方…