故事产生在一个地处偏远的小镇之上，汤姆（Robert Milli 饰）的莫名掉落让差人约翰（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）百思不得其解，富有义务心和公理感的他决定追踪此案。汤姆在掉落前已经和一位名叫丹尼尔斯（简·方达 Jane Fonda 饰） 的应召女郎有着亲近的接洽，按照一封两人之间的情书，约翰来到了纽约。　　在监视丹尼尔斯的进程傍…