少年铁木真随父亲——乞颜部落首级也速该（Ba Sen 饰）远行，为了平复与仇敌蔑儿乞人之间的恩仇，也速该停整理儿子选择蔑儿乞人的女儿为妻，而铁木真却选择了弘吉剌部落首级的女儿孛儿帖，并允诺五年后前来迎娶。回程中，也速活该于仇敌塔塔儿人的毒酒，部落的牛马和牧平易近也被叛徒虏往。铁木真从少年时起便履历了人生困苦，他一面和母亲四处…