在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫（阿德里安·布洛迪 饰）和女友艾尔莎（萨拉·波莉 饰）进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基...因，终于孕育出一个相…