辛亥年间，日本逼袁世凯（英若诚 饰）签定卖国“二十一”条，袁世凯不顾国人否决，屈从签约。由此激起全国抗日风潮，袁派兵血腥弹压。云南起义将领蔡锷（王心刚 饰）目击袁世凯倒行逆施，预备举行讨袁起义。名妓小凤仙（张瑜 饰）倾心蔡锷威名，却始终走不进蔡锷心里。一曲“高山流水”琴曲，终吐本人惨重身世和除贼心愿，彼此览对方为知音。起…