京城女镖师沈飞燕（吴晓敏 饰），应通州富商刘大鹏（隋抒洋 饰）之邀前来护镖，据刘家总管介绍，最近刘府时常出现稀里糊涂的怪事，刘母（柏含 饰）狐疑妖孽作怪，镖师王振威（周群达 饰）派小来与飞燕一同前往。刘家人对飞燕的到来很是欢迎，盼她早日降妖，小少爷灵儿（辰辰 饰）一句看似信口拈来的童言引发飞燕的警悟，他说每当三更有个叔叔来…

明朝年间，“天下镖局”少镖头小王接了一趟前所未有的轻松买卖，他只需将大盐商陈富给戏班名角牡丹定做的绸缎行头押解进京。一路之上，小王一心想向女镖师飞燕求亲，可惜却被不解风情的他把事情搞砸了。而所押送的戏服连带一箱货品清单又在途中被一名神秘的黑衣人烧毁。小王一路追踪不舍，却发现劫镖之人竟然是飞燕青梅竹马的好友，顺天府尹李云…