妹狗，八岁的女孩每日要带盲女歌手姐姐菁菁（房思瑜 饰）往茶室卖唱，新乐手竹篙（赵逸岚 饰）虽是女性，可从妆扮到做派都是男性的模式。妹狗对竹篙萌生了昏黄的情义，可是竹篙爱的倒是姐姐。　　水莲（陆奕静 饰），年轻时选择和Gay阿彦成婚来此地无银三百两，垂垂老往时，伴侣阿海已经不在人世，这时罹患艾滋病又遭受爱人变节的阿彦投奔她这法…