按照张乐平同名漫画改编。1937年，中华平易近族处在死活死活的最初关头，流浪儿三毛知道有个岳武穆专打本国人，就给本人起了个“丘武穆”的名字从军。三毛在军队中暗示得勇敢异常，遭到了奖励，被调到师部，却成了师长的老妈子，三毛气得快竖起了三根毛。不久，三毛接收了空降敌后的任务，途中下降在树上，亏得被他人救起。一天，天空中散下了战…