一个雨夜，顾恒不测发明门口的地上有一幅怪异的画像和求救旌旗暗号，以及迟误至屋内地下室的船脚印，而这让他踏进了噩梦的开端，原本顾恒有着侥幸的三口之家，为了抢救身患尽症的大女儿顾妍，在妃耦剧烈的要求下，用试管婴儿生下了小女儿顾希，乖巧懂事的小女儿却注定是大女儿的牺牲品，在顾妍病情不竭恶化的边沿，顾恒亲手将药递给了小女儿，一…

地球并不只是人类的天下，其实有1500名外星人生活中我们当中，而星际移民局则处理和外星人相关的事情。纽约普通警察爱德华兹（威尔·史密斯 饰）因缘际会之下加入了这一组织，成为MIB的一员，代号J，从此没有名字、没有身份，成为特警K（汤姆·李·琼斯 饰）的搭档。J应对的 第一起事件就是虫族的入侵。亚基伦王子罗斯伯在地球被虫族杀害，而他…

一个雨夜,顾恒意外发现门口的地上有一幅怪异的画像和求救信号,以及延伸至屋内地下室的水脚印,而这让他踏入了噩梦的开始,原本顾恒有着幸福的三口之家,为了拯救身患绝症的大女儿顾妍,在妻子强烈的要求下,用试管婴儿生下了小女儿顾希,乖巧懂事的小女儿却注定是大女儿的牺牲品,在顾妍病情不断恶化的边缘,顾恒亲手将药递给了小女儿,一系列灵异惊悚事…

影片以三个小故事组成完整的电影故事，涉猎不同的风格，惊悚、恐怖、犯罪、悬疑。道貌岸然的医生、无间行走的狗仔、精神诡异的裁缝，所有人都站在选择的岔路上， 环境与现实交织，难以逃脱的桎梏，无法回避的因果。处于临界的他们都在准备做出自己的选择。