Danny Rose(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)已经是一个演员,后来成了一个百老汇的表演掮客人。他发掘过不少有潜力的新人,但这些人后来都分开了他。比来,他又在力捧一个已婚的男歌手Lou Canova(Nick Apollo Forte 饰)。Lou和一个叫Tina(米亚·法罗 Mia Farrow 饰)有着婚外情。Danny帮Lou争夺到了一次在Milton Berle眼前…
Apollon is a teenager hung up by the social ideals of masculinity. He fantasizes about having the perfect body - complete with big beefy muscles and a big banana.