故事产生在1967年的布拉格，圣诞节行将到临，家家户户都沉浸在节日的喜悦空气傍边。16岁的少年米修（迈克尔·贝兰 Michael Beran 饰）暗恋着邻人家的女孩金德诺（克里斯蒂娜·科胡托娃 Kristýna Nováková 饰），没法落花成心流水无情，而两家人之间的关系也并不亲密，米修小小年数就饱尝了求而不得的疾苦滋味。　　今后，金德诺的母亲弃世了…

备受梦魇熬煎的年轻男人让·伯洛特（帕沃·里斯卡 Pavel Liska饰）一再做着一样一个梦乡：两个恶魔闯进他的卧室，把他推动了疯人院。心力憔悴的伯洛特偶遇神秘侯爵马奎斯（杨·特里斯加 Jan Triska饰）。这个扬言要救治伯洛特的怪异侯爵，勾引伯洛特来到一间阴森可骇的疯人院。黏着的空气，病态的疯人，阴郁傍边穿插的“生肉表演”以及一系列使…