本片是以法兰克福和科隆为布景的罪案惊悚片，罗伯特是一位卧底缉毒差人，为了摧毁大型贩毒集团他不可不伪装与跨性别女孩莱妮交往。但本人是男同性恋的罗伯特对性事感应异常艰苦，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是本人的人命。

婚配不幸的土耳其女子乌马伊（西贝尔·凯基莉 Sibel Kekilli 饰）不单跟丈夫毫无恋爱可言，更时常遭受丈夫的家庭暴力。悲剧的婚配致使乌马伊带着儿子逃回了外家德国。然而她悲剧的命运并没有是以终止，迎接她的非但不是一个可以依靠的热和的家，而是家人的冷言冷语。为了声誉，家人居然死力劝她依照当代习俗，把儿子送回给土耳其的丈夫扶养。面…