在二十世纪七十年代一个不明飞翔物在俄罗斯击落，残骸送到一个奥秘研究设施。当苏联解体,外星人的手艺落进了一个神秘的可骇构造。可骇构造用它来建立一个扑灭世界的武器。一组奸细被要求往住手这场战争。

“有时候最可怕的部分是看到其他人害怕。” 法国的一所学校。全班正在排练一场戏剧表演：黑板上有单词和几何图形；马蒂朗诵一首诗，在房间里传来音符，丹尼尔的鼻子开始流血。在梦中出现的日常事件，模糊而虚幻。看不见的线条决定了道路。10岁的丹尼尔突然发现自己和马蒂单独在一起，马蒂穿着内衣，一开始并没有注意到他。这场邂逅是温柔的，但…

一个年轻人被谋杀了，当警察发现被指控的那个人长得很像时，他们感到很困惑。