原来鲍勃已被行尸咬伤，食人族吃了他的肉大感不安。鲍勃、达里尔(诺曼·瑞杜斯 饰)、卡萝尔(梅丽莎·苏姗妮·麦克布莱德 饰)的失踪让瑞克、萨沙等人更加感觉有人跟踪而怀疑加百利有不可告人的秘密，教父坦言当初没有对人们施援手而悔恨。食人族找到瑞克队伍，但还是被瑞克队伍伏击而覆灭。鲍勃安详的离去，亚伯拉罕带着尤金、玛姬、格伦(史蒂文·元 饰)等人先行前往华盛顿；瑞克、卡尔、米琼人等人等待达里尔和卡萝尔的归来……
