横尾阔(吴刚 饰)设宴邀请瓦格纳(沃尔夫 饰)，并要求其马上研制神经性毒气。黄参谋带巩大河(高亮 饰)进山，没想到被追击八路的鬼子盯上，黄参谋为了保护巩大河完成任务，独自引开鬼子跳崖而亡。酒过三巡，瓦格纳向横尾阔提议检查向海音(柯蓝 饰)的箱子，向海音只能请众人当面检验。此时孔方(王千源 饰)早已跑出箱子躲在床下，但这并没有打消瓦格纳的顾虑，横尾阔也因此训斥了藤山(小林成男 饰)的粗心，他坚信信芳(孔维 饰)是间谍，只是暂以为她是梅机关的间谍而没有行动。
