伍子胥(王冰 饰)放了仍被锁在大料上的诸稽郢，命他在归越途中杀掉勾践(陈道明 饰)，岂料范蠡(贾一平 饰)早有防备。石买(戈治均 饰)送勾践斩将剑，以警示越国应永不言战。吴国传来索要西施(安以轩 饰)的信函，文种奉雅鱼(左小青 饰)之命觅到美女郑旦顶替西施送往吴国。
