辛亥年间，日本逼袁世凯（英若诚 饰）签定卖国“二十一”条，袁世凯不顾国人否决，屈从签约。由此激起全国抗日风潮，袁派兵血腥弹压。云南起义将领蔡锷（王心刚 饰）目击袁世凯倒行逆施，预备举行讨袁起义。名妓小凤仙（张瑜 饰）倾心蔡锷威名，却始终走不进蔡锷心里。一曲“高山流水”琴曲，终吐本人惨重身世和除贼心愿，彼此览对方为知音。起…

农村兵马强（刘衍利 饰）进伍后可谓事事不顺，打枪不会闭左眼，烧饭糊了锅。但当他看到边境上被越军无辜打伤打死的边平易近，怒火中烧，果中断要求上了前方。自卫反击战打响后，马强又出了不少“洋相”。但战争磨炼了他，也改变了他，为急救越南儿童，马强挂花住院，在医院巧遇战友巩风雅（沈冠初 饰），为早日重返沙场杀敌，他软磨硬泡医生护士…

本片讲述在长白山区插队落户的北京知识青年，带领集体户知青和社员，狠抓意识形态领域阶级斗争建立山区的故事。