纽约市一所艺术高中的进学测验现场，大批怀抱艺术胡想的青年冀停整理于通过器乐、表演、舞蹈测验后踏上新一段的人生征途。考生们的气概与性情差异彰着，将严厉的进学测试变成了一场不测频出的喜剧。痴迷于“将来音乐”的布鲁诺、懦弱却又为母亲期看而不可不招考的桃乐丝、吹嘘本人虚拟父亲的雷夫、为同伙伴舞而不测进选的里洛等人顺利实现了愿看…

米克（西恩·潘 Sean Penn 饰）的个性横冲直撞，神驰自由的他不喜好被束缚，性情火辣但纯粹。一场车祸中，帕克（埃塞·莫拉雷斯 Esai Morales 饰）的弟弟不幸成为了遇难者，而此事务的祸首祸首，恰是冒掉大意的米克。为此，米克被送进了少管所，在那边，争强好斗的米克成为了头头。 帕克和弟弟的感情很是要好，弟弟的死让他大受冲击，心里布满了…

影片设定在纽约市，故事围绕着一位名叫Leroy Green的有理想有抱负的青年武术家展开，他渴望像李小龙那样达到武术的最高境界，并希望得到名为“圣光”(The Glow)的神秘力量。在他成为“最后的猛龙”(The Last Dragon)的道路中，还必须勇敢面对邪恶的Sho’nuff等敌人的挑战。