小男孩卡尔（Carl Fredricksen）怀揣着对于冒险的酷好偶遇假小子艾丽（Ellie），而艾丽把整个屋子当做一艘大飞船游戏居然使他对这个女孩子有些进神，不异的快乐喜爱最终使两小我成为了生平的爱侣。他们有一个胡想，那就是有朝一日要往南美洲的“仙境瀑布”探险，但直到艾丽弃世，这个胡想也未能实现。毕竟有一天，已经专卖气球的白叟卡尔居然用…

塞博特恩内战结束约数世纪后，汽车人和霸天虎分别演化为巨无霸（Maximal）和原始兽（Predacon）。 原始兽的领袖威震天（一位盗用了G1威震天之名的原始兽将军）和其他5个人偷走了能指出主要能源所在地的金盘，并驾驶飞船追随金盘上的信息，运用反偏转跳跃穿梭到金盘指定的时空，威震天希望有足够的能量使原始兽称霸银河系，以擎天圣为首的科学探…