日本投诚，八路军抢占东北，北城成为后勤基地，梁毅任北城公安大队长。北城日军宪兵大队长野村为了回避战犯指控，投奔公平易近党，代号“知更鸟”的日本特务就隐蔽北城党政领导机关内。公平易近党特务头子池明昌行使“知更鸟”提供的情报，炸军列、暗害北城军分区政委，谗谄梁毅。梁毅被思疑是公平易近党特务，押送到省委受审。池明昌带领特务途…

一群公平易近党军和八路军的战俘被抓到虎头要塞充任劳工，与原本的那批以匪贼老冷风为首的劳工常为粮食而产生争斗，这恰是日本人掌握劳工营的手段，让中国人的内斗保持劳工营的安宁。苏联的共产国际远东分部，派出老胡来东北与抗联构造会商，老胡背下了整部密码，是两边接洽的唯一纽带，可是老胡在过境时被算作私运犯，送到虎头要塞当劳工，东北…