隋朝末年，隋将王世充的侄子王仁则（于承惠 饰）在督建河防工事时，杀死了起来反抗暴虐的神腿张，但令其儿子小虎子跳河逃离虎口。小虎子被少林僧人救起收进寺中后，为报父仇毅然削发为僧，法名“觉远”（李连杰 饰）。　　王仁则的侍卫长碰见牧羊女白无瑕（丁岚 饰）后垂涎其美色，强行将其 抢回府并欲酒 后施暴，刚巧被只身前来报仇的觉远发明…

宋末年间，在山东梁山泊，以宋江为首，群集了108名铁汉，打着替天行道的旌旗，劫富济贫，深得平易近心，势力日益壮大。朝廷中太尉高俅与梁山人马素有积怨，更见其实力雄厚，惟恐异日对己晦气，以是屡次起奏徽宗天子，诬告宋江等人图谋造反。徽宗盛怒之下，派兵征讨梁山泊，官兵千军万马水陆围攻，何如梁山川泊相隔，步地坎坷，占尽人地适宜，攻…