赫勒（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）是杂耍班的演员，他和妃耦伯特纳（梅丽· 戴尔沙夫特 Maly Delschaft 饰）合作表演的空中飞人项目深受观众们的喜爱。然而，跟着时候的推移，伯特纳的身段逐步走形，已经不再适合表演空中飞人了，没法之下，赫勒带着她来到了位于德国汉堡的另一间杂耍班谋生。　　贝尔特（利亚·德·普提 Lya De …

影片改编自果戈里的小说《外套》，又是以喜剧的手法和结尾表现了一个小人物的悲剧命运。影片的主角是一家大旅馆的看门人，他为自己能够找到这样一份体面的工作而感到心满意足。同时令他居住的贫民区的邻居们羡慕不已。可是年事已高的他工作起来总是力不从心。终于有一天，因为一个小小的失误而被老板惩罚，从此把他打发到厕所打扫卫生，并被剥夺…