本片改编自威尔斯的小说。报告一位科学家在岛长举行人兽杂交的测验测验，试图制作出重大的超人。然而屡次地掉败却产生了可骇的后果：大批的畸形人。他们遭到奴役和凌虐。一次海难使一批英国人登上了这个小岛，科学家试图用一个豹女和一位客人交配。最初，那些畸形人造反并倾覆了这个邪恶的科学家。

凯撒（爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰）和乔伊（道格拉斯·范朋克 Douglas Fairbanks Jr. 饰）是了解多年的老友。他们一个想要成为人尽皆知的江洋悍贼，另一个却厌倦了打打杀杀的日子，想要追赶心里里成为一位舞者的胡想，两位密友就此走上了判然差此外人生路途。　　凯撒进进了大佬维托里（Stanley Fields 饰）所领导的…

影片开端于一场宴会，爱德华·罗宾逊扮演凯萨·恩里科·搬多罗和道格拉斯·范朋克扮演的乔伊·马萨拉在议论大城市是什么样子。恩里科想要成为一个大匪徒，乔伊则想摒弃犯法生活生计而往当一个舞者。恩里科进进了强盗头子维多里领导的一个大黑帮，那边无形形色色的八怪七喇的人物。恩里科并不愿意屈人之下，在羽翼渐丰之际，寻觅机遇杀死了他们的…