1957年，大学生林相俊（吴升一 饰）来到北海道，拜访父亲的密友松本秋男（滨村纯 饰）。在松本师长的家里，他见到了对鲠直在念高中的养女伽耶子（南果步 饰）。十数年前，二次大战竣事后的杂乱时期，伽耶子被日本人的生身怙恃甩掉，后被作为朝鲜人的松本佳耦收养。短暂的相遇，让相俊和伽耶子对彼此都有了隐约的好感。此后他们固然身处东京和北…

17世纪的关原之战，德川家族一统全国已成大势所趋，可是丰臣氏依然存有较强的实力。此后的日子里，两边的忍者集团爆发连番对决，安静的表象下战况剧烈。在两同伙们族之外，始终传播宣传贯穿连接中立的真田家则成为整盘棋的环节。某日，附属真田家的猿飞佐助（高橋幸治 饰）碰见浪人稻村光秋（戸浦六宏 饰），从稻村口中得知，德川家两大忍者头子…

19岁的幼儿园老师小笠原涉木（药师丸博子 饰）爱慕上学生的父亲御前崎渡（财津和夫 饰），夏日时分，涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。即将出发之时，涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔术师的青年大东道健（野村宏伸 饰）。他们的旅行各有得失，涉木遭到御前崎妻子的嫉妒，无奈离开大阪，回到故乡冲绳；大东岛则迷上爵士女…