荒村内，不时有死人骸骨出现，秀才王子服随表哥捕头吕智前往破案，不意在客栈遇狐妖行使色相吸收汉子精血，在吕智与狐妖打斗中，子服对婴宁蜜斯一见仍旧。因为狐妖出没无常，没有证据，子服被冤枉为杀人犯，在侍卫押王子服回县衙的路上，婴宁救走王子服，背着鬼母把子服安置在山洞中，感情逐步升温并以 身相许。杀人案舒展到县城，被除名的吕智…