东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本事，因此占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太上老君困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见大势不成收拾…

平易近国初年，大镖师杨连盛押送天津富商门大少爷的驮马商队，一刮风险来到金客云集的关东山林。他一方面为孙中山伐罪袁世凯张罗军饷，一方面寻觅掉散多年的姐姐。早晨，杨连盛和春花在山林中习武，不慎将春花打倒。杨连盛称她蜜斯，赔礼报歉，春花告知他，她不是蜜斯。当春花得知杨连盛是杨柳青人时，说他和她干妈夜来喷鼻同乡。金大牙用金镯作…