雅片战争前夕，大侠黄飞鸿（王珏 饰）辅佐钦差大人林则徐（鲍方 饰）查禁雅片。十二贝勒（熊欣欣 饰）串连烟商决定亲自来广州对于黄林二人。广东富商苏仁（吴孟达 饰）的儿子苏灿（甄子丹 饰）武功了得，苏灿的女友戴懿德（袁洁莹 饰）刚从国外回国，遭到火莲教攻击，苏灿为救女友用巨型炮仗炸毁了承平鼓还伤及了无辜。黄飞鸿得知此事后找到苏灿…

圆空僧人（王建军 饰）是康熙早年的私生子，幼儿时被人割掉生殖器，成年后心理掉常，依仗皇封特权，以“黑龙”身份鱼肉乡里、横行一方。雍正（付祖成 饰）继位后，圆空天然被列进要根除的异已名单，他曾派几路人马刺杀圆空，最终以掉败了结。最初，雍正将佩剑赐给司马贞（江庚辰 饰），准许他先斩后奏，司马贞在返五台山途中被赫尔蛮抓获。闻讯…

平易近国初年，山西开元寺一批高僧护送佛门珍宝"舍利子"前往河南少林。不意途中遭袭，"舍利子"被劫，劫者传言此举由悍贼荆天雷所为。荆天雷本是塞外一股胡匪首级，纵横草原，专事劫富济贫。他得知被人诬告，大为大怒，决心亲进虎穴缉凶。天雷邀伙伴"神手张"同往，途中得悉保安队麦团长即日得一宝物，天雷历尽艰险…

鸦片战争前夕，大侠黄飞鸿（王珏 饰）协助钦差大人林则徐（鲍方 饰）查禁鸦片。十二贝勒（熊欣欣 饰）勾结烟商决定亲自来广州对付黄林二人。广东富商苏仁（吴孟达 饰）的儿子苏灿（甄子丹 饰）武功了得，苏灿的女友戴懿德（袁洁莹 饰）刚从国外回国，遭到火莲教袭击，苏灿为救女友用巨型炮仗炸毁了太平鼓还伤及了无辜。黄飞鸿得知此事后找到苏灿…