哈里（丹尼·德维托 Danny DeVito 饰）和泽尼亚（雷亚·普尔曼 Rhea Perlman 饰）两夫妻，一个是估客，一个是赌棍，两人再也没有想到的是，他们恋爱的结晶，小小的玛蒂尔达（玛拉·威尔逊 Mara Wilson 饰）居然是小我间罕有的天才。应玛蒂尔达的要求，完全轻忽她的教导的怙恃将她送进了康琴小学，一段新的旅程在玛蒂尔达眼前就此展开。　　身为…

奥利弗的胡想是成为一位歌手，可是，才华满满的他却似乎总是不走运，白白错掉了很多成名的机遇，至今默默无闻。女儿安娜贝尔（玛拉·威尔逊 Mara Wilson 饰）将父亲的全力都看在眼里，信任世界上有魔法存在的她向仙女寻求援助，哪知道求来了一个对神通并不是很精晓的仙童莫瑞。　　莫瑞固然有心想要援助奥利弗和安娜贝尔，可是才能有限，往往弄…

奥古斯特带领的三个骗子扮装成传教士处处行骗，屡屡到手。一次他在街头偶遇本人天真烂缦的女儿，心里不由有所整理悟，但却被人就地认出是骗子，并在女儿眼前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。

奥利弗是一位明珠暗投的歌手，女儿安娜贝尔信任魔法，暗暗乞求仙女的援助。谁知求来的倒是魔法不精的仙童莫瑞，尽管莫瑞热心助人，却总是弄巧成拙，他不单把本人和安娜贝尔送到了千里之外的蛮荒之地，还把预备试唱的奥利弗变成了一座塑像。恰恰被仙女协会解雇的魔女克劳迪亚也来拆台，为了实现独霸全国的野心，她收缴所有魔棍，当她发明唯一漂流…