故事产生在一个地处偏远的小镇之上，汤姆（Robert Milli 饰）的莫名掉落让差人约翰（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）百思不得其解，富有义务心和公理感的他决定追踪此案。汤姆在掉落前已经和一位名叫丹尼尔斯（简·方达 Jane Fonda 饰） 的应召女郎有着亲近的接洽，按照一封两人之间的情书，约翰来到了纽约。　　在监视丹尼尔斯的进程傍…

史提夫热衷于事情却萧瑟了妃耦杰姬，杰姬为此深感不满并提出离婚，从此，这对中年男女各自开展他们的恋爱新生存，但若何开端呢？事实他们已有二十多年没有和此外同性约会啦！善于描画都会中年人恋爱心态的艾伦．阿尔达，继大受好评的《四时》与《甜美的自由》后再次自导自演一部描画中年离婚佳耦测验测验第二春的浪漫喜剧，并与常葆芳华的女猫王…

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在美洲的原住民中流传着一个古老的关于食骨者的可怕传说，现在这个可怕的传说再一次的出现，并威胁到了附近的城镇居民......