男主角园田是个读过大学的知青导演，一心想更始戏班，试演新戏，红裤子身世千鸟师姐和千草师妹都倾慕这个带点郁闷的文艺青年。园田也钟情千鸟师姐，可是师姐已有了丈夫，并且恰是剧团中的正印小生。师姐就一心想把师妹推给园田，停整理他能把带着师妹，分开这个收留不下文雅艺术的庶平易近剧团。错乱的感情、刹时的情欲，最终以生存的前程来摆平…

二战遗孤登川（宍戸錠 饰）从中国返回日本后，不久便遁进黑道。因犯下累累罪过，登川最终锒铛进狱，不久却被恶德律师伊藤保释出狱。原来某黑帮头子垂涎马会高达1亿2万万的现金，是以指示伊藤救出登川，狡计让他劫持马会的运钞车。为了给在医院中的妹妹梨枝（松原智恵子 饰）治病，登川接收了这项危险重重的任务。他找到了白井（小高雄二 饰）、…