太阴教主七尽阎君为独霸武林，处处殛毙江湖正派，其独门暗器“七尽阎王刺”奇毒无比。一贯保护武林公理之两仪堡堡主蓝天龙，为免江湖大难，广邀各派掌门共商对策，合法众掌门齐集之际，蓝天龙已经中了七尽阎王刺，危在夙夜早晚。蓝天龙之女蓝凤为救治其父，只身向鬼愁谷进发，寻觅黑灵芝。蓝凤几经周折毕竟来到鬼愁谷，鬼愁谷谷主被蓝凤之孝心感…

南宫正为报杀父之仇，单人独马，直闯庆云坊，以家传珍宝“夺命金剑”和盖世堡堡主屠龙苦战，连番决战，终把仇敌除掉。南宫正后来被官府通缉，捕头严世杰受命办案。严来到南宫家，是夜，正回，其妹琳以暗号示警，被杰发明，两边一触即发，却哆嗦了正母，母既知子已报仇，于愿已足，训正不应违法 。闲事母至孝，不敢违抗，束手就擒。屠天彪为替兄…

刘恩源是国内受人尊敬的教头，收了不少徒弟其徒弟郑为救妹妹而被迫往加进在曼谷举行的泰拳角逐。刘同情郑，与儿子康陪郑一同前往。不意，康与郑角逐输了。因为该角逐被视作是中国人和泰国人功夫实力之较劲，国内各派武林高手是以很是生气，纷繁诘责质问刘。刘的女儿小凤是以被退婚，刘的徒弟亦纷繁离往，刘受不住冲击，自杀身亡。为挽回父亲名声…

日本占领韩国时期，日军为弹压反抗志士，设特务机关，汉城“横山道馆”亦属其行eee。跆拳道首徒金正大年少气盛，不幸被追杀，遂逃进上帝教堂出亡。猪三郎（洪金宝饰）追踪而至，遂搜查教堂，搜出韩人李俊东，并严刑逼供。情急之下，神父侄女出手互助，击退日本人。原来李俊东是韩国复国首级，为怕日本人再来，世人速离教堂，神父不愿离往，终被…

清代达固伦亲王为称霸武林，派各路高手处处掠取武功秘笈达固伦先命金钹法王夺昆仑派的“大极两仪剑谱”，掌门古振风不从，力据之，没法战败致死，其子小虎带剑谱逃跑。小虎偶遇普慧大师，得其援助，金钹法王一伙被打的一蹶不振，但金施计弄盲普慧，剑谱被夺。金再到大风堂取“武当派记传”，杨堂主不敌战死。金后前往少林寺，假传圣旨，欲夺秘笈…

中州剑派掌门江子超与女青儿（施思），一次路见不服，拔剑救妇，与「血符门」树敌；江氏大徒弟韩更是全家均被「血符门」凶徒所杀，结下深仇。后江氏父女不敌「血符门」凶徒，前后陨命，江氏门下七师妹郁芳芳（凌波），誓与韩协力祛除「血符门」……

骆海天、罗豪及杜伦三人筋疲力竭地背着背囊向前走。是夜结识了万人杰，其原是吉林有名的捕快，已年老隐居。年老的采参人陈大叔与女相依为命，依靠女儿绵绵捕貂度活。恰遇骆、罗及杜三人，收收留于家中，陈大叔独对杜伦生好感，阴郁欲掐为婿，并将久躲之两支白叟参作女儿嫁奁，为人凶险的骆海天窃看到，阴郁想计策破损……

1934年在日本技击黉舍之间有开放对手战役。有一次战役在市场， 三名中国学生当他们辅佐帮会抨击打击战役乃至他们的黉舍被损坏，并且他们被遣散。　　这三逻辑学生回到了中国，并建立了他们本人的黉舍，也下决心在交情拜候对其它技击黉舍，在拜候中他们发了然兄弟黉舍由日本人已经掌握……

田丽君为姐姐的死，前往一小镇找凌世豪决战泄愤，却听到凌世豪已被刁大娘手下邓石平所杀。后来，田丽君从王霜霜身上找到线索，凌世豪并没有死，他三年来一向全力练功要找刁大娘报仇。凌世豪与王霜霜脱节田丽君的纠缠，到达小镇，杀死了仇敌邓石平，却不敌刁大娘手下世人，双双被擒，并身受重伤，落进刁大娘手中。田丽君获取动静，深进虎穴救出凌…

影片描写日本占领韩国时期，身怀特技的抗日志士李峻九带领一群武功高强的徒众举行复国运动。茅瑛是韩国长大的中国女子，和师兄黄仁植也进进其中。