故事产生在一个布满了阴郁和残暴的世界傍边。主人公强尼（米基·洛克 Mickey Rourke 饰）天生面部畸形，从小就背负着不被接纳的命运。他的母亲是个吸毒的妓女，疾苦和不健康的生存致使她早早离世，留下强尼单独面临世界的残忍。　　在母亲弃世后，强尼获取了麦基的悉心赐顾帮衬。麦基除了给予他卵翼和关爱，还教训他生计的技术和犯法的本事。逐…

深夜里，刚刚竣事了一天棒球练习、正要背包回家的黑人少年Xavier在阴郁的街道上被两个便衣差人叫住，他们对Xavier举行了例行盘考并要求搜检他的背包，紧张、思疑的空气在逐步舒展……　　本片为2015年圣丹斯与翠贝卡影戏节的精选影片。

聚焦布鲁克林一起事务：差人枪杀手无寸铁的黑人男人，被路人拍下。影片分三个视角展开，试图探讨事务的零乱和奥妙，以及社会众生：拍下短片的年轻人、黑人差人、想为此事站出来却被家人阻拦的高中棒球运动健将……“你以为你看到了三分钟摇摆的录像，就知道了事情实情？”

强尼天生面部畸形，他的母亲常年吸毒并且是个妓女，并在强尼13岁时便弃世了，这让强尼跟着亦父亦友的麦基长大，并成为了一个劫匪。在一次抢劫古玩店的动作中，强尼和麦基被人出卖，麦基中枪身亡，而强尼则被警方抓了起来。在狱中，一位整形医生提议给强尼做整收留手术，他给了强尼一副新脸孔面目，同时也给了强尼复仇的资本，间接害了他。