影片讲述了吉川和女儿小齐过着相依为命的生活，他的女友卡斯米是一个不喜欢孩子的女人。忙于工作的吉川不得不将小齐托付给卡斯米照顾，看着两个"女人"之间紧张又微妙的关系，吉川感到了深深的无力。加藤常年形单影只的他及其渴望一个温暖的怀抱，可一谈到恋爱，加藤却又泄了气。当这些人站在生活的十字路口不知何去何从之时，一位天使…