影片围绕一组生存在黑阴郁的问题儿童展开，他们都被一只叫做拉比的会措辞的神秘黑狗所指引，坠进不同时空的人世炼狱。在一个月食的夜晚，拉比告知汤米他母亲腹中的是一个魔鬼胎儿。另一边厢，他又试图援助脸上长有畸形连体双胞胎哥哥的面具男孩拉尔夫寻求一个邻家女孩苏菲，拉尔夫心中的女神苏菲在家里却被父亲强迫举行有色彩的录像带买卖。而在…

上世纪60年代，经济繁华，意大利富裕的北部正在建筑欧洲最高的建筑，而在该国的另一端，年轻的洞窟学家在未受破损的卡拉布里亚要地探索欧洲最深的洞窟。比富尔托深渊的底部、空中下方700米处，将初次迎来人类拜访。附近的村平易近没有属意到这群探险者，但波利诺高原的老牧羊人却属意到他离群索居的生存开端与这群人的探险交叉在一起。

Alex是个恶性骨质煺型性晚期病人，在无药可救的情况下，妻子Kristen转向求助Alex的好友Thomas，寻找一种异于常规的治疗方法，但难以想象的副作用激怒了死者们。