行游乐工伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在妃耦弃世后决定启程寻觅本人的教员格拉大师，将一架长着两只玄色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富平易近·莫拉莱斯（尤尔·努内兹 Yull Núñez 饰）执意跟随伊戈纳西奥，要向他进修拉手风琴的身手，但固执的伊戈纳西奥不愿，还说富平易近窘蹙先天。二人一驴在南…

托马刚订婚，就认识了与苏珊结婚30年的未来岳父吉尔贝尔。看穿一切的吉尔贝尔因自己的夫妻问题，确信自己错过了生活。他劝阻托马打消与自己女儿罗拉结婚的念头，并说服他放弃现有的一切。两人开始了充满曲折的小孩般的生活，相信自由在别的地方。但要付出怎样的代价才能重新找回少年的梦想？