玛蒂·麦迪逊在湖边发生意外差点被淹死。自从这次意外后，她发现自己陷入了一个恐惧的噩梦之中，经常会出现幻觉，而且对水产生了恐惧。玛蒂的朋友想帮她早日摆脱这个噩梦，于是想通过一个虚有的善意骗局来帮助她解决这一切。然而谁也没有想到，她们所做的一切只是为黑暗的历史打开了黑暗之门，把她们卷入一个无法挽回的恐怖深渊......

1991年，在李尚浩（郑京浩 饰）、金再九（李泰成 饰）和金昌柏三个密友升进高中的第一天，尚浩和昌柏便因为踢球引发的辩说同再九的小学同学曹洪奎、崔京哲不打不成相与。五人相聚一泯恩仇，尚浩突发奇想将几人构成踢球社团，加上曹洪奎介绍来的同学尚石，六人团体“山君会”宣乐成立了。在男校生存中，尚浩等人不免卷进打斗事务，因此山君会在旁…

杀人犯赵明九先后杀害了五名女子，并在尸体上画上图案，但当他杀害第六名死者时，却遭警方逮捕。女检官吴探员深信赵明求是罪有应得，于是誓死要找出证据令死者能沉冤得雪。怎料，政府却找来吴探员的大学同学兼旧情人尹柄度替赵明求担任辩护律师。经过一轮调查，尹柄度发现赵明求的前世，可能就是三十年代的名画家金光林，而那年所发生的惨案，也…